紅籌架構搭建

紅籌上市是指中國境內企業(yè)(主要運營(yíng)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)在中國境內)間接以注冊在境外離岸中心(通常在開(kāi)曼群島、百慕大群島等地)的離岸公司名義而在境外交易所掛牌交易的上市模式。
隨著(zhù)45號文廢止“456標準”,中小企業(yè)境外上市的條件進(jìn)一步放寬。但受限于證監會(huì )審批的不確定性、周期較長(cháng)、批文時(shí)效性以及H股模式上市無(wú)法享受稅收豁免、股份全流通仍需申請等因素,同時(shí)還需發(fā)改委、商務(wù)主管部門(mén)以及國資委等多個(gè)部門(mén)的審批 ,國內企業(yè)境外直接上市仍受到諸多限制。因此,中小企業(yè)搭建紅籌架構進(jìn)行美元融資乃至境外上市仍是首選方式。

瑞豐德永
Richful Deyong
瑞豐德永(Richful Deyong)系 Vistra卓佳集團成員公司,2000年創(chuàng )立于香港。目前辦事處已遍布大中華區13個(gè)重要城市,專(zhuān)業(yè)人員超過(guò)200人。服務(wù)涵蓋:香港及離岸公司注冊,企業(yè)架構搭建,財務(wù)及會(huì )計,財稅咨詢(xún),特許牌照申請,上市公司秘書(shū)、新股上市及股票登記、債務(wù)托管及受信,財富管理,海外信托和基金會(huì )設立,人力資源、薪酬管理,綜合性商務(wù)、企業(yè)及投資者服務(wù)等領(lǐng)域。

Vistra卓佳作為領(lǐng)先的企業(yè)和私募基金客戶(hù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)服務(wù)機構,在全球50多個(gè)國家/地區設有辦事處,擁有9000多名員工,服務(wù)實(shí)體超過(guò)20萬(wàn)家,資產(chǎn)行政管理規模達3950億美元??蛻?hù)包括1400家港股上市公司,50%名列《財富》雜志的500強企業(yè)及66% PEI 300全球領(lǐng)先私募股權投資機構。
50
辦事處
全球50多個(gè)國家/地區設有辦事處。
9,000+
員工
包括資深的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導層和擁有各相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格的人員。
20萬(wàn)+
客戶(hù)
包括財富雜志全球500強至初創(chuàng )公司等不同規模的企業(yè)。
3950億美元
資產(chǎn)行政管理規模達3950億美元
1,400+
香港特別行政區和中國內地上市
為香港特別行政區和中國內地上市的1,400多間公司提供投資者和首次招股等服務(wù)。
>50%
《財富》雜志全球500強企業(yè)
為《財富》雜志全球500強中50%的企業(yè)提供服務(wù)。

相關(guān)概念

根據“97紅籌指引”,境內企業(yè)為控股股東的“大紅籌”模式(通常為國有企業(yè))仍需證監會(huì )審批,因此以中國籍自然人為控股股東的“小紅籌”模式是當前境內民營(yíng)企業(yè)普遍采用的搭建方式。即由創(chuàng )始人在境外設立特殊目的公司作為控股公司,將境內企業(yè)的資產(chǎn)或權益注入該控股公司,并該公司為主體在海外資本市場(chǎng)募集資金的方式。同時(shí),為了規避外商投資的行業(yè)限制及商務(wù)部“10號文”出臺后的關(guān)聯(lián)并購審批等,由紅籌架構衍生出的VIE架構特殊形式也被廣泛采用。

37號文登記

辦理依據

《關(guān)于境內居民通過(guò)特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(匯發(fā)[2014]37號)

登記對象

境內居民個(gè)人,即持有中國境內居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民,以及雖無(wú)中國境內合法身份證件、但因經(jīng)濟利益關(guān)系在中國境內習慣性居住的境外個(gè)人。

特殊目的公司

指境內居民個(gè)人以投融資為目的,以其合法持有的境內企業(yè)資產(chǎn)或權益,或者以其合法持有的境外資產(chǎn)或權益,在境外直接設立或間接控制的境外企業(yè)。

返程投資

指境內居民個(gè)人直接或間接通過(guò)特殊目的公司對境內開(kāi)展的直接投資活動(dòng),即通過(guò)新設、并購等方式在境內設立外商投資企業(yè)或項目,并取得所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權等權益的行為。

外商投資企業(yè)(WFOE)

外商投資企業(yè),指全部或者部分由外國投資者投資,依照中國法律在中國境內經(jīng)登記注冊設立的企業(yè)。
外商投資,指外國的自然人、企業(yè)或者其他組織(以下稱(chēng)外國投資者)直接或者間接在中國境內進(jìn)行的投資活動(dòng)。
包括下列情形: 展開(kāi)

(1)外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內設立外商投資企業(yè);
(2)外國投資者取得中國境內企業(yè)的股份、股權、財產(chǎn)份額或者其他類(lèi)似權益;
(3)外國投資者單獨或者與其他投資者共同在中國境內投資新建項目;
(4)法律、行政法規或者國務(wù)院規定的其他方式的投資。

VIE協(xié)議

VIE協(xié)議,指WFOE、境內運營(yíng)主體以及創(chuàng )始人之間簽署的一系列書(shū)面協(xié)議,以實(shí)現開(kāi)曼公司按照境外會(huì )計準則合并境內運營(yíng)實(shí)體的會(huì )計報表及協(xié)議控制其權益的目的,VIE控制協(xié)議通常包括獨家合作協(xié)議、獨家購買(mǎi)權協(xié)議、股權質(zhì)押協(xié)議、授權委托書(shū)、配偶同意函以及借款協(xié)議等。

特殊目的公司注冊

架構搭建流程

由于不同行業(yè)特征及境內運營(yíng)主體股權結構的特殊性,不同項目有不同的搭建流程。以VIE架構為例,最常規的架構流程如下。

服務(wù)流程

在雙方確定合作后,我們將組建由律師、稅務(wù)師及行業(yè)咨詢(xún)師等專(zhuān)業(yè)人員構成的項目組,分別協(xié)調銀行、外管局、商務(wù)局及發(fā)改委等多部門(mén)工作,全流程完成架構搭建。

專(zhuān)業(yè)人員

Kim Jenkins
集團行政總裁
張海亮
卓佳大中華區行政總裁
蔣夢(mèng)南
瑞豐德永負責人
王國勇
行政總裁
新加坡
Dyland Mah
行政總裁
泰國 / 越南
葉國亮
行政總裁及董事總經(jīng)理
馬來(lái)西亞/納閩
Scott Sato
行政總裁
日本
伊恩 · 康明斯
行政總裁 – 離岸
開(kāi)曼群島/巴巴多斯/BVI/美國業(yè)務(wù)
John Rowe
董事總經(jīng)理
英國
Nick Messum
董事總經(jīng)理及離岸地區財務(wù)總裁
BVI

典型客戶(hù)案例

tricor卓佳 | 瑞豐德永服務(wù)客戶(hù)

公司:紅牛
行業(yè):飲食業(yè)
公司:奧迪

行業(yè):汽車(chē)、引擎和動(dòng)力設備、自動(dòng)駕駛

公司:復星
行業(yè):工業(yè)和建造業(yè)
公司:KEEN, Inc.
行業(yè):服裝與時(shí)裝
公司:本田

行業(yè):汽車(chē)、飛機、引擎和動(dòng)力設備

公司:三菱重工

行業(yè):工業(yè)設備, 工業(yè)和建造業(yè), 可再生能源與環(huán)境, 機械, 運輸

公司:天津軌道交通集團
行業(yè):運輸
公司:萬(wàn)華化學(xué)集團
行業(yè):化工新材料
公司:諾貝爾集團
行業(yè):建筑材料
公司:恒生電子

行業(yè):金融軟件、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)供應商

公司:??低?

行業(yè):安防產(chǎn)品、視頻處理技術(shù)、視頻分析技術(shù)

公司:中國城建
行業(yè):建筑工程

客戶(hù)反饋

價(jià)格透明
統一報價(jià),無(wú)隱形消費
專(zhuān)業(yè)高效
2,800人專(zhuān)業(yè)團隊,效率高
安全保障
資料不外泄,安全保密
專(zhuān)業(yè)服務(wù)
專(zhuān)業(yè)客服1對1服務(wù)
香港總部:香港九龍觀(guān)塘道348號宏利廣場(chǎng)5層電話(huà):+852 - 2537 7886
北京:朝陽(yáng)區光華路5號世紀財富中心1號樓18層電話(huà):010 - 5979 7566
上海:黃浦區淮海中路381號中環(huán)廣場(chǎng)19層電話(huà):021 - 6252 4952
天津:和平區赤峰道136號天津國際金融中心8層電話(huà):022 - 5829 8755
廣州:天河區林和中路8號海航大廈12層電話(huà):020 - 2208 2580
深圳:福田區福華路350號崗廈皇庭中心23層電話(huà):0755 - 8270 1877
杭州:上城區解放東路45號高德置地廣場(chǎng)A2幢27層電話(huà):0571 - 8788 6788
寧波:鄞州區彩虹北路48號波特曼大廈21層電話(huà):0574 - 8772 9255
南京:秦淮區中山南路1號南京中心59層電話(huà):025 - 8467 1161
青島:市南區香港中路9號青島香格里拉中心15層電話(huà):0532 - 8090 2580
大連:中山區同興街25號世貿大廈22層電話(huà):0411 - 8250 6091
廈門(mén):思明區鷺江道100號財富中心19層電話(huà):0592 - 3299 299
福州:臺江區光明南路1號升龍匯金中心10層電話(huà):0591 - 8389 1762
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瑞豐德永提供注冊香港公司搶占先機注冊離岸公司商業(yè)操作,掌握市場(chǎng)主動(dòng)權.